営業を、進化させる。
顧客管理・商談管理・見積書・請求書・発注書・承認ワークフロー・AI議事録——
バラバラに管理していた営業業務を SalesDoc 一本 に集約。
適切なドキュメント管理と顧客情報の一元化で、営業成果を最大化します。
こんな課題、抱えていませんか？
多くの営業チームが抱える「3つのお困りごと」をSalesDocが解決します。
ドキュメント管理ができていない
見積書はExcel、請求書はメール、発注書は紙——書類がバラバラに存在して、どれが最新版かわからない。承認漏れや送り忘れが頻発している。
営業の動きが見えていない
誰が何件アプローチしているか、どの顧客と商談中か、マネージャーが把握できていない。数字はメンバーに聞かないとわからず、週次会議が報告会になっている。
営業プロセスが見えていない
商談がどのフェーズにあるか、パイプライン全体の金額がいくらか、誰もリアルタイムで把握できていない。案件が失注しても原因分析ができない。
議事録の作成に時間がかかっている
商談後の議事録作成に30分〜1時間。決定事項やアクションプランの整理も手作業で、抜け漏れや共有遅れが発生。本来の営業活動に使うべき時間が奪われている。
SalesDocで、すべて解決します
4つの価値で営業チームの課題を根本から解消。
ドキュメント・顧客情報の
一元管理
見積書・請求書・発注書・顧客情報・商談履歴をSalesDoc一本に集約。「あの書類どこだっけ？」が二度と起きない環境を実現します。
営業プロセスの
見える化
商談カンバン・営業ダッシュボード・目標管理で、チーム全員の動きをリアルタイムで可視化。マネージャーはデータで判断・指示できます。
最短で営業成果を
上げる
商談の抜け漏れ防止・承認の迅速化・入金管理の自動化で、営業メンバーが本来の商談活動に集中できる環境を整えます。
議事録の自動作成・
AI解析
商談音声をアップロードするだけでAIが自動で議事録を作成。決定事項・アクションプラン・打ち合わせ分析まで即座に生成し、商談後の工数をゼロに近づけます。
12の搭載機能を詳しく見る
営業活動に必要なすべての機能をワンツールで。各タブをクリックして機能をご確認ください。
ログイン
シンプルな認証画面から、チームメンバー全員が安全にアクセス。ロールごとにアクセス権を設定し、機密情報を適切に保護します。
- メールアドレス＋パスワードによる認証
- ユーザーロール別のアクセス制御
- セッション管理・タイムアウト設定
- 複数メンバーの同時利用に対応
ダッシュボード
ログイン直後に表示されるメインダッシュボード。チーム全体の活動状況・重要指標・直近のアクションが一画面に集約されています。
- チーム全体のKPI・進捗をひと目で確認
- 直近の商談・書類ステータスの一覧
- 承認待ち件数のアラート表示
- ショートカットで各機能へ素早くアクセス
営業ダッシュボード
今月の目標達成率・パイプライン金額・ステータス別進捗をリアルタイム可視化。担当者ごとの数字が一目でわかり、マネージャーの判断スピードが向上します。
- KPI追跡（目標金額 / 受注金額 / パイプライン）
- ステータス別パイプライン一覧・金額集計
- 重要案件TOP5（加重金額順）
- 提案進出率・交渉進出率・受注率の自動計算
- 月次商談スケジュール表示
顧客管理
取引先の会社情報・担当者・業種・規模・連絡先を一元管理。商談履歴や関連書類も紐づけられるため、引き継ぎや社内共有がスムーズになります。
- 会社名・担当者・業種・規模・連絡先を管理
- 会社名・担当者名での即時検索
- 顧客詳細から商談・書類へワンクリック遷移
- 新規顧客の簡単登録・担当者の編集
- 自然言語で独自の管理項目を追加可能
商談管理
リード・アプローチ中・提案中・交渉中・受注・失注のカンバン形式で商談を視覚的に管理。パイプライン全体の進捗が一目でわかります。
- カンバン形式のパイプライン管理
- 商談日・取引先・確度・担当者の記録
- フェーズ別件数・金額の自動集計
- 新規商談の素早い登録モーダル
- 関連顧客・書類との自動紐づけ
営業目標
メンバー別・月次の営業目標を設定し、達成率・進捗をチームで共有。個人の数字をオープンにすることで、健全な競争意識と相互フォローが生まれます。
- 担当者別・月次目標の一覧表示
- 目標金額・受注件数・交渉件数・提案件数を管理
- 提案進出率・交渉進出率・受注率の自動集計
- 年・月フィルタで期間指定
- クリックで担当者別詳細へ遷移
見積書
見積書の作成・承認申請・ステータス管理をシステム上で完結。紙・メール・Excelに散らばっていた見積業務を一本化し、承認待ちの書類を見逃さない仕組みを実現します。
- 見積書の新規作成・編集・PDF出力
- 文書番号の自動採番
- 承認申請・承認待ち・承認済みのステータス管理
- 取引先・発行日・合計金額の一覧表示
- 承認ワークフローとの連携
請求書
請求書の作成・発行・ステータス管理をシステム上で一元管理。送付済み・入金待ち・入金済みの状況をリアルタイムで把握でき、回収漏れを防ぎます。
- 請求書の新規作成・編集
- 文書番号の自動採番
- ステータス管理（作成中 / 承認待ち / 送付済み / 入金待ち）
- 取引先・発行日・合計金額の一覧表示
- 承認ワークフロー・入金管理との連携
発注書
発注書の作成から承認・送付までをデジタル化。発注処理の抜け漏れを防ぎ、外注先・仕入先との取引を透明に管理できます。明細・税率・合計金額も自動計算。
- 発注書の新規作成・編集・明細管理
- 文書番号の自動採番（例：PO-20260427-XXXX）
- ステータス管理（作成中 / 承認待ち / 承認済み）
- 取引先・発行日・合計金額の一覧
- 承認ワークフローとの連携
承認依頼
見積書・発注書の承認ルートを柔軟に設定。自分宛の承認待ち書類と自分の申請状況を一画面で確認でき、対応漏れを防ぎます。
- 承認待ち書類の一覧表示（件名・種別・依頼日）
- 自分の申請状況のステータス確認
- 承認・却下・差し戻しのワンクリック対応
- 複数ステップの承認ルート設定
- 承認完了時の自動ステータス更新
マスタ管理
業種・規模・消費税など、業務に必要なマスタデータを一箇所で管理。顧客管理や見積書・請求書作成時のプルダウン選択肢として利用でき、表記揺れや入力ミスを防ぎます。
- 業種マスタ（IT・製造・小売など任意に設定）
- 規模マスタ（従業員数区分など）
- 消費税マスタ（税率・区分の設定）
- マスタの追加・変更・削除
- 自然言語でマスタ項目の追加・変更が可能
AI自動議事録
商談・打ち合わせの音声ファイルをアップロードするだけで、AIが自動で文字起こしと議事録を作成。決定事項・アクションプラン・要約・打ち合わせ分析まで即座に生成し、商談後の情報共有を大幅に効率化します。
- 音声ファイルアップロード（mp3・m4a・wav・webm、最大50MB）またはブラウザ録音
- AI文字起こし＆議事録の自動生成
- 決定事項・アクションプランの自動抽出
- 打ち合わせ要約・会議分析レポートの作成
- テキスト入力からも議事録作成が可能
プログラミング不要。
自然言語で、思い通りに。
「この項目を追加してほしい」——通常は開発会社に依頼して費用と時間がかかります。SalesDocは自然言語で指示するだけで項目・機能・フローを変更できます。
項目の追加・変更
「顧客管理に業界と担当部署の項目を追加して」と入力するだけ。
機能の追加・変更
「商談フェーズに『デモ済み』を追加して」など柔軟に対応。
承認フローの変更
「50万円以上の見積書は部長承認を必須にして」と伝えるだけ。
✅ 顧客管理に 最終接触日（日付型）を追加
✅ 顧客管理に 次回アクション予定日（日付型）を追加
適用してよろしいですか？
シンプルな料金プラン
規模やご要件に合わせて2つのプランをご用意しています。
Enterprise
柔軟なカスタマイズと手厚いサポートで業務にフィットさせたい企業に
初期費用 ¥200,000 〜
月額 ¥10,000 〜
- Standardの全機能
- ユーザー数：無制限
- ノーコードカスタマイズ（月1回）
- 初期導入時オリジナル機能追加開発対応
- 優先チャット・電話サポート
- 既存システムとのAPI連携
※ 価格はすべて税別。ユーザー数・カスタマイズ内容により変動する場合があります。詳細はお気軽にお問い合わせください。
導入の流れ
ヒアリングから本稼働まで、最短2週間で導入できます。
ヒアリング・デモ
現在の管理方法・課題・必要な機能をヒアリング。デモ環境をその場でご体験いただけます。
要件定義・設計
必要な項目・フロー・ユーザー構成を整理。貴社の業務に合わせた初期設定を設計します。
構築・テスト
初期データの移行・機能設定・テスト確認。実際の業務データで動作検証を行います。
本稼働・サポート
チームへのオンボーディングを実施し本稼働へ。稼働後も運用サポートを継続します。
デモのお申し込み
フォームにご入力いただくと、担当者よりデモのご案内をお送りします。
初回ご相談は無料です。
お申し込みを受け付けました
ご入力いただいたメールアドレスに担当者よりご連絡いたします。
2営業日以内にご連絡できない場合はお電話にてご確認ください。